Рада директорів UniCredit Group одноголосно вирішила внести на розгляд акціонерів пропозицію щодо збільшення статутного капіталу шляхом випуску простих акцій на загальну максимальну суму, включаючи емісійний дохід, у розмірі до 4 млрд. євро. Цей крок спрямований на зміцнення бази капіталу UniCredit Group. Позитивний вплив на рівень адекватності капіталу першого рівня UniCredit Group, яка станом на червень 2009 року становила 6,85%, прирівнюватиметься до приблизно 80 базисних пунктів.

 

Запропоноване збільшення капіталу планується втілити шляхом випуску простих акцій. Існуючі акціонери банку матимуть переважне право взяти участь у підписці на акції відповідно до ст. 2441 Цивільного кодексу Італії.

 

Очікується, що позачергові збори акціонерів UniCredit Group будуть скликані в середині листопада 2009 року. Під час прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу акціонерам буде запропоновано наділити Раду директорів UniCredit Group необхідними повноваженнями для остаточного обговорення умов збільшення капіталу, а ближче до дати початку операції, для визначення ними ціни підписки на акції (включаючи емісійний дохід), кількості акцій, які будуть випущені та відповідного підписного коефіцієнту.

 

За умови отримання необхідних дозволів від відповідних органів влади, очікується, що угода повинна бути завершена до кінця першого кварталу 2010 року.

 

Bank of America Merrill Lynch та UniCredit Corporate & Investment Banking будуть виступати спільними глобальними координаторами та організаторами випуску цінних паперів у контексті цієї пропозиції. Крім того, організаторами випуску цінних паперів також виступлять такі фінансові установи, як Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca та UBS Investment Bank. Організатори випуску цінних паперів зобов’язались, відповідно до стандартних положень та умов такої операції, – гарантувати загальну суму збільшення капіталу, та викупити нові акції, які наприкінці аукціону залишаться непідписаними.

На додаток до ухвалення пропозиції щодо збільшення капіталу UniCredit Group, Рада Директорів Групи вирішила не випускати цінних паперів, підписантами яких повинні були стати Міністерство економіки та фінансів Італії та Міністерство фінансів Австрії.

 
Рада директорів висловила свою вдячність за рішучі дії, вжиті урядами Італії та Австрії, які сприяли стабілізації фінансової системи і створенню необхідних умов для доступу до ринків капіталу. UniCredit Group також підтверджує свою постійну підтримку економік країн, в яких Група здійснює свою діяльність, та свій намір продовжувати розвиток кредитної політики на підтримку індивідуальних клієнтів та клієнтів МСБ. Група також продовжуватиме впровадження такої системи оплати праці, яка б стимулювала стабільну прибуткову роботу у довгостроковій перспективі, задоволення вимог клієнтів та відповідальний підхід до керівництва банком.

У світлі стратегічного характеру діяльності UniCredit Group в Австрії та ЦСЄ, 29 вересня Рада Директорів UniCredit також ухвалила рішення про зміцнення капітальної бази UniCredit Bank Austria шляхом збільшення капіталу в розмірі до 2 млрд. євро. Рішення про збільшення свого капіталу до 2 млрд. євро прийматиме UniCredit Bank Austria.