Правління UniCredit S.р.A. («Компанія») сьогодні затвердила умови та графік пропозиції звичайних акцій з привілейованим правом наявним акціонерам («Пропозиція»), ґрунтуючись на рішенні позачергових Зборів акціонерів від 15 грудня 2011 року. Пропозиція та її умови мають бути затверджені, як того вимагає чинне законодавство, які мають бути надані найближчим часом.

Після отримання дозволів регуляторних органів Пропозиція буде реалізована шляхом випуску нових звичайних акцій без номіналу, які будуть пропонуватися з привілейованим правом наявним власникам звичайних та непривілейованих акцій Компанії за ціною 1,943 євро за акцію, з кількістю акцій, потрібних для одержання права на пільгову передплату, у розмірі 2 нових звичайних акцій за кожну 1 утримувану звичайну та/чи непривілейовану акцію.

Внаслідок цього, максимум 3 859 602 938 нових звичайних акцій буде випущено для реалізації Пропозиції, що забезпечить збільшення акціонерного капіталу Компанії на загальну суму транзакції у розмірі 7 499 208 508,53 євро.

Ціна передплати нових звичайних акцій, які будуть мати ті самі права та характеристики, як і звичайні акції Компанії, якими уже торгують на ринку цінних паперів Mercato Telematico Azionario, яким керує Borsa Italiana S.р.A. («МТА»), Франкфуртська фондова біржа (Загальний стандартний сегмент) та Варшавська фондова біржа на дату випуску, була визначена Правлінням Компанії, враховуючи, між іншим, поточні ринкові умови та вона відображає знижку у розмірі близько 43% стосовно теоретичної ціни звичайних акцій Компанії після випуску прав на придбання цінного паперу (TERP), розрахованої відповідно до ринкових стандартів, на основі офіційної ціни, зареєстрованої на МТА 03 січня 2012 року.

На додаток до публічної пропозиції в Італії, Компанія також передбачає, що Пропозиція буде охоплювати публічну пропозицію в Німеччині, Польщі та Австрії, ґрунтуючись на проспекті, який буде передано CONSOB компетентним місцевим органам таких країн відповідно до чинних європейських правил.

Таким чином, відповідно до схвалень регуляторних органів, як зазначено вище, очікується, що:

• права передплати можуть бути реалізовані з 09 січня 2012 (включно) до 27 січня 2012 року (включно) в Італії, Німеччині та Австрії та з 12 січня 2012 року (включно) до 27 січня 2012 року (включно) у Польщі; та
• правами передплати можна торгувати на МТА з 09 січня 2012 року до 20 січня 2012 року та на Варшавській фондовій біржі з 12 січня 2012 року до 20 січня 2012 року.

Права передплати, які не можуть бути реалізовані до 27 січня або 27 січня, будуть продані з аукціону Компанією на МТА відповідно до статті 2441, пункту 3, Цивільного кодексу Італії.

Крім того, Компанія повідомляє, що після сьогоднішніх зборів Правління було підписано договір андерайтингу, пов'язаний з транзакцією. Андерайтинговий синдикат буде координуватися та ним керуватиме американський банк Merrill Lynch, Mediobanca та UniCredit Corporate & Investment Banking, які будуть діяти як Спільні глобальні координатори та організатори випуску цінних паперів та будуть охоплювати, окрім американського банку Merrill Lynch та Mediobanca, Banca IMI, BNP PARIBAS, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale та UBS, які будуть діяти як Спільні глобальні координатори; ING, Nomura, RBC, RBS та Santander, які будуть діяти як співорганізатори синдикату; BBVA, Credit Agricole CIB, Mizuho International plc та MPS Capital Services, які будуть діяти як провідні учасники синдикату з розміщення цінних паперів та BANCA AKROS S.p.A., Banca Aletti & C. S.p.A., Banca Carige S.p.A., Equita SIM S.p.A., Intermonte, Investec Bank plc та Keefe, Bruyette & Woods, Ltd, які будуть діяти як провідні учасники синдикату з розміщення цінних паперів. Учасники андерайтингового синдикату зобов’язалися, окремо, а не спільно, передплатити будь-які нові звичайні акції, які повинні залишитися непередплаченими на кінець Пропозиції та наступної пропозиції на МТА нереалізованих прав передплати відповідно до статті 2441, пункту 3, Цивільного кодексу Італії, на загальну суму у розмірі 7,5 млрд. євро. Договір андерайтингу містить, між іншим, звичайні пункти, які сприяють ефективності виконання зобов’язань андерайтингу чи які надають андерайтерам право припиняти термін дії договору, відповідно до міжнародної належної практики.

Компанія повідомляє, що акціонери Allianz SE, Carimonte Holding S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino та Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna та Член Правління, Луїджі Марамотті, зобов’язалися прямо або непрямо передплатити нові акції у відсотковому відношенні, що дорівнює 10.68 % загальних нових акцій, які мають бути випущені. Ці обов’язки регулюються конкретними умовами, у тому числі відсутністю будь-яких надзвичайних подій, які могли б мати вплив на Пропозицію та/чи її успіх.

Крім того, відповідно до прес-релізу, акціонер Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, вирішили передплатити нові акції, що становлять 3.51 % Пропозиції, використовуючи лише власні кошти та без продажу прав чи акумулювання боргу.

На додаток до вищезазначеного, наскільки відомо Компанії, хоча конкретні поточні акціонери не зазначили жодних зобов’язань, вони ініціювали процедури з метою участі у Пропозиції шляхом максимальної передплати у розмірі приблизно 10 % нових акцій, які охоплює Пропозиція, які, на додаток до вищезазначених зобов’язань, мали б результатом максимальну передплату у розмірі приблизно 24 % нових акцій, охоплених Пропозицією.

UniCredit S.p.A.

Мілан, 04 січня 2012 року

Відділ зв’язків з інвесторами:
Тел.: +39-02-88628715;
e-mail: investorrelations@unicredit.eu

Відділ зв’язків із ЗМІ:
Тел.: +39-02-88628236;
e-mail: mediarelations@unicredit.eu